Film przedstawia ewolucję od narodzin życia do wieloryba w morzu, z muzyką i obrazami, z dedykacją dla „Vox Balaenae (1971)” amerykańskiego współczesnego kompozytora George’a Kluma. Wyróżnia się 4 części: proterozoik, paleozoik, mezozoik i kenozoik. (Źródło: animacja Yamamura)