
Przez wiele lat były porucznik piechoty morskiej Randolph i jego trupa wystawiali przedstawienia na pokładzie jego statku. Straciwszy rodzinę z rąk piratów, Randolph pragnie wystawić sztuki, które dodadzą odwagi tym, którzy również stracili swoich bliskich z rąk piratów. Niestety Randolph musi wkrótce przejść na emeryturę i obecnie daje swój ostatni występ. Luffy i jego załoga przychodzą obejrzeć przedstawienie i jakimś cudem sami biorą w nim udział. Ale z przeszłości Randolpha pochodzi mściwy podwładny z diabelskim planem, który w końcu został dowódcą, by schwytać Randolpha. Luffy i jego nakama muszą teraz udowodnić ludziom, że nie wszyscy piraci to szumowiny i chronić ostatni pożegnalny występ Randolpha przed zgorzkniałym dowódcą. (wyemitowany po odcinku 174) (Źródło: Anime News Network)