Prequel serii Kino no Tabi, Kino jest szkolony przez swojego nauczyciela. Uczą się jeździć na Hermesie i zyskują doskonałe umiejętności strzeleckie. Jednak poczucie winy za prawdziwe Kino towarzyszy im, gdy decydują się wyruszyć w podróż. Shizou kieruje je nawet do prawdziwej matki Kino. Przez cały czas Kino jest mylony ze swoją prawdziwą tożsamością. (Źródło: Anime News Network)