
W połowie opowiadanie oryginalnej serii Frontier, w połowie nowa historia. W rządzie Frontier powstają spiski, gdy Sheryl Nome przybywa do floty kolonialnej na swój koncert i wkrótce zostaje oznaczona jako szpieg Galaktyki, podczas gdy przyjaciele z dzieciństwa, Alto Saotome i Ranka Lee, próbują spełnić swoje marzenia, gdy bitwa pomiędzy Frontier a Wadżrą się zbliża. Ten film stanowi część pierwszą opowieści o Frontier i kończy się drugą, The Wings of Goodbye.