Po pierwszym sezonie Tomoharu staje przed dylematem: jeśli nie podpisze kontraktu z „akumą”, ryzykuje utratę swojego drogiego przyjaciela Takatsuki. Jednak takie postępowanie zagroziłoby jego własnemu istnieniu, ponieważ spowodowałoby, że on i jego przyjaciel-duch Misao staliby się Asurą Cryin' – największym zagrożeniem dla ludzkości, według dyrektorów ich szkół. Aby decyzja była jeszcze trudniejsza, Tomoharu i Misao odzyskali część swoich wspomnień z przeszłości – wspomnień o świecie, o istnieniu którego nawet nie wiedzieli.