Do klasy Nube przychodzi nowy uczeń. Ma na imię Jun i jest samotnym chłopcem, który bardzo kocha klaunów. Jego jedynym przyjacielem jest Pierre – klaun w lustrze. Pewnej nocy Pierre daje Junowi maskę o dziwnych zdolnościach. W tym momencie Jun zaczyna zachowywać się dziwnie i w szkole dochodzi do wielu wypadków.