
820 lat temu Mujaka, władca wilkołaków, po długiej podróży, wreszcie odwiedza Raizela. Ale wilkołak Maduk wtrąca się w wojnę ludzi, knując jakiś plan. Raizel i Mujaka wpadają w ręce tragicznego przeznaczenia, walcząc ze sobą desperacko zostawiając za sobą przyjaźń. (Źródło: Międzynarodowy Festiwal Animacji Bucheon)